الأهلي فاروس تنجح في إدارة وترتيب وترويج اكتتاب الإصدار الثالث بـ 1.6 مليار جنيه لسندات توريق تمويل
أخر تحديث 2023/12/24 03:41:00 م
آراب فاينانس: أعلنت شركة الأهلي فاروس للترويج و تغطية الإكتتاب، إحدى الشركات التابعة لمجموعة الأهلي للخدمات المالية و التي تمثل ذراع الاستثمار المتكامل التابع للبنك الاهلي المصري، والبنك التجاري الدولي عن قيامها بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الاصدار الرئيسي وضامن تغطية الأكتتاب في الاصدار الثالث من البرنامج الاول لسندات توريق شركة تمويل للتوريق بضمان المحفظة المحالة من شركة تمويل للتمويل العقاري.
و هو الإصدار الثالث من البرنامج الاول لشركة تمويل للتوريق - والبالغ حجمه حوالي 1.695 مليار جنيه والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل عقاري تبلغ قيمتها حوالي 3.1 مليار جنيه والمحالة من شركة تمويل للتمويل العقاري و تم الانتهاء من الإصدار بالتعاون مع كل من شركة الاهلي فاروس لترويج و تغطية الاكتتاب و البنك التجاري الدولي و البنك الأهلي المصري و بنك القاهرة و بنك قناة السويس بضمان تغطية الاصدار.
وقام البنك التجاري الدولي بدور أمين الحفظ وبنك القاهرة بدور متلقى الاكتتاب و وقام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والإستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار و مكتب بيكر تلي - محمد هلال و وحيد عبد الغفار بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس "الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين" بمنح التصنيف الائتماني للاصدار.
ويأتي الإصدار على خمسة شرائح، تبلغ قيمة الأولى 311 مليون جنيه مصري ومدتها 25 شهراً، وتبلغ قيمة الشريحة الثانية 264 مليون جنيه مصري ومدتها 37 شهرًا، و تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 678 مليون جنيه مصري و مدتها 61 شهرا, و تبلغ قيمة الشريحة الرابعة 319 مليون جنيه مصري و مدتها 84 شهرا و بينما تبلغ قيمة الشريحة الخامسة 123.2 مليون جنيه مصري ومدتها 108 شهرًا.
وحصلت الشرائح الخمسة على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس للتصنيف الائتماني، حيث حصلت الأولى على تصنيف AA+ والثانية على تصنيفAA والثالثة على تصنيف AA- و الرابعة على تصنيف A و الخامسة على تصنيف A-
أخبار متعلقة
