آراب فاينانس: أعلنت اليوم كلٌّ من مجموعة اي اف جي القابضة (HRHO)، وبالم هيلز للتعمير (PHDC)، عن إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 421 مليون جنيه، وهو الإصدار الثاني ضمن برنامج إصدار سندات توريق بقيمة 5 مليار جنيه لصالح شركة «بالم هيلز للتعمير».

وقد تم طرح السندات على 3 شرائح:

• تبلغ قيمة الشريحة "A" 50.52 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).

• تبلغ قيمة الشريحة "B" 155.77 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS).

• تبلغ قيمة الشريحة "C" 214.71 مليون جنيه ومدتها 84 شهرًا وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS).

وقد قامت إي اف جي هيرميس بدور المستشار المالي والمروج وضامن التغطية الأوحد لصفقة الإصدار. وتولي مكتب على الدين وشاحى وشركائهم Alieldean Weshahi & Partners (ALC) دور المستشار القانوني للصفقة، فيما تولت شركة KPMG دور المدقق المالي.

وقام كل من البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) والبنك التجاري الدولي (CIB) وشركة البركة كابيتال الإسلامية للاستثمارات المالية التابعة لبنك البركة، بدور ضامن التغطية، بينما قام كل من بنك البركة والبنك الأهلي المتحد بالاكتتاب في الإصدار، وكذلك قام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور أمين الحفظ.

مشتريات المصريين تدفع مؤشرات السوق للصعود الجماعي بختام تعاملات الأسبوع أخر تحديث 2024/11/14 03:03:00 م

بالم هيلز توقع شراكة مع دلة العقارية في مجال التطوير العقاري والتعليم في السعودية أخر تحديث 2024/11/13 02:05:00 م

سي آي كابيتال تحقق إيرادات تتجاوز الـ7 مليار جنيه خلال 9 أشهر أخر تحديث 2024/11/13 01:35:00 ص

25.3 مليون جنيه أرباح برايم خلال 9 أشهر أخر تحديث 2024/11/12 02:35:00 م

الرقابة المالية تعدل قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصة المصرية أخر تحديث 2024/11/12 02:00:00 م