آراب فاينانس: أتمت الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري إصدار سندات توريق بقيمة 472 مليون جنيه، حسبما أعلن المستشار القانوني للإصدار مكتب الدريني وشركاه للمحاماة، في بيان صحفي صدر بتاريخ 7 سبتمبر.

وصنف الإصدار المكون من ثلاث شرائح بين +AA وAA وA من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين (ميريس)، وهو الأول ضمن برنامج مدته ثلاث سنوات، بقيمة 3 مليارات جنيه.

تمثل الصفقة أول إصدار سندات توريق للشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري، وهي الشركة الوحيدة لخدمات إعادة التمويل العقاري في البلاد، بحسب البيان. وكانت المصرية لإعادة التمويل العقاري تتطلع إلى إصدار سندات التوريق منذ عام 2020.

قامت إي إف جي هيرميس والبنك الأهلي المصري والبنك العربي الأفريقي الدولي بالترويج وتغطية الاكتتاب كضامنين مشتركين لتغطية الإصدار.

عملت إي إف جي هيرميس والأهلي فاروس كمستشارين ماليين ومديرين مشتركين للإصدار. كان البنك العربي الأفريقي الدولي أمين الحفظ ومتلقي الاكتتاب، بينما قامت كيه بي إم جي حازم حسن بدور مراقب الحسابات، وعمل مكتب الدريني وشركاه كمستشار قانوني للإصدار.

يرفع هذا الإصدار إجمالي قيمة سندات التوريق المصدرة في السوق المحلية منذ بداية العام حتى الآن إلى ما يقرب من 50.8 مليار جنيه، بما يتجاوز إجمالي قيمة الإصدارات التي شهدها عام 2022 بنحو 12%، وفقا لحساباتنا.

المالية: نتطلع لاستكشاف آليات تمويلية مبتكرة كسندات الاستدامة ومبادلة الديون بالاستثمار الأخضر أخر تحديث 2024/11/14 11:30:00 ص

مصر للبترول توقع اتفاقية تمويل مشترك بـ 10 مليار جنيه مع تحالف مصرفي أخر تحديث 2024/11/14 08:47:00 ص

المالية: دراسة إمكانية إصدار السندات للأفراد لتعزيز الشمول المالي أخر تحديث 2024/11/12 11:29:00 ص

المشاط: إنشاء بنية مالية فعالة والتكامل بين الاستثمارات العامة والتمويل الدولي لتعظيم الأثر التنموي أخر تحديث 2024/11/10 08:25:00 ص

المشاط: التوسع في التمويل من أجل التنمية والعمل المناخي لدعم الدول الناشئة أخر تحديث 2024/11/04 11:26:00 ص