< اراب فاينانس - أخبار - تساهيل تصدر سندات توريق بقيمة 150 مليون دولار
العد التنازلي لإطلاق جديد



تساهيل تصدر سندات توريق بقيمة 150 مليون دولار

تساهيل تصدر سندات توريق بقيمة 150 مليون دولار

آراب فاينانس: أتمت شركة تساهيل للتمويل متناهي الصغر، التابعة لشركة إم إن تي - حالا، إصدار سندات توريق بقيمة 150 مليون دولار (نحو 2.8 مليار جنيه)، كجزء من برنامج توريق أكبر بقيمة 600 مليون دولار مع البنك التجاري الدولي، والمدعوم بمحفظة قروض تساهيل، بحسب بيان صحفي (بي دي إف). ولم تفصح إم إن تي - حالا عن القيمة الإجمالية لمحفظة قروض تساهيل عند استفسار إنتربرايز عن ذلك.

يتكون الإصدار من أربع شرائح، حصلت ثلاث منها على تصنيف برايم 1، فيما حصلت الشريحة الرابعة على تصنيف A من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس)، وجرى تغطية الاكتتاب في الإصدار مرتين، ويعتبر أضخم إصدار سندات توريق في قطاع التمويل متناهي الصغر بمصر، وستدعم عائدات السندات "تسريع وتيرة النمو بالشركة عبر مجالات الإقراض المتعددة وخطط إم إن تي - حالا التوسعية في قطاعات جديدة"، حسبما أضاف البيان.

ستمضي إم إن تي - حالا قدما في بقية برنامج التوريق من خلال تساهيل وذراعها للتمويل الاستهلاكي على مدار الثلاثة أشهر المقبلة، وفق ما قاله نائب رئيس قطاع الاستثمارات واستراتيجيات الشركة أندريه فالافانيس لإنتربرايز.

ويعد المكتتبون بنك أبو ظبي التجاري والبنك الأهلي الكويتي وبنك البركة والبنك الزراعي المصري وبنك التعمير والإسكان، وقال الرئيس التنفيذي لشركة إم إن تي - حالا منير نخلة إن "تمثل الصفقة أول عملية توريق لنا وتضمن استمرار نمونا إذ نتوقع أن تتخطى محفظة قروضنا ملياري دولار على مدار العامين المقبلين"، مضيفا أن هذا سيكون مدفوعا باستراتيجية الشركة الرقمية للاستفادة من التفاعل المتبادل ودخول قطاعات جديدة.

ويرفع هذا الإصدار إجمالي قيمة إصدارات سندات التوريق هذا العام إلى نحو 14.3 مليار جنيه، وفق حساباتنا، ويمثل ذلك ما يقرب من 90% من إجمالي قيمة إصدارات سندات التوريق البالغة 15.8 مليار جنيه على مدار العام الماضي بأكمله.

المستشارون: لعب البنك التجاري الدولي دور المستشار المالي ومدير الإصدار، فيما قام البنك الأهلي المصري بدور المستشار المالي المشترك وضامن التغطية، وقام البنك العربي الأفريقي الدولي وشركة إن آي كابيتال بدور ضامني الاكتتاب، وقدم مكتب معتوق بسيوني وحناوي الاستشارات القانونية.

#الكلمات المتعلقه

اسهم مختارة

13 يونيو 2022
الدلتا للسكر SUGR
إغلاق
23.39
التغير
01.74
إحتفاظ

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2020

الي الاعلي