آراب فاينانس: أتمت الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري إصدار سندات توريق بقيمة 472 مليون جنيه، حسبما أعلن المستشار القانوني للإصدار مكتب الدريني وشركاه للمحاماة، في بيان صحفي صدر بتاريخ 7 سبتمبر.

وصنف الإصدار المكون من ثلاث شرائح بين +AA وAA وA من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين (ميريس)، وهو الأول ضمن برنامج مدته ثلاث سنوات، بقيمة 3 مليارات جنيه.

تمثل الصفقة أول إصدار سندات توريق للشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري، وهي الشركة الوحيدة لخدمات إعادة التمويل العقاري في البلاد، بحسب البيان. وكانت المصرية لإعادة التمويل العقاري تتطلع إلى إصدار سندات التوريق منذ عام 2020.

قامت إي إف جي هيرميس والبنك الأهلي المصري والبنك العربي الأفريقي الدولي بالترويج وتغطية الاكتتاب كضامنين مشتركين لتغطية الإصدار.

عملت إي إف جي هيرميس والأهلي فاروس كمستشارين ماليين ومديرين مشتركين للإصدار. كان البنك العربي الأفريقي الدولي أمين الحفظ ومتلقي الاكتتاب، بينما قامت كيه بي إم جي حازم حسن بدور مراقب الحسابات، وعمل مكتب الدريني وشركاه كمستشار قانوني للإصدار.

يرفع هذا الإصدار إجمالي قيمة سندات التوريق المصدرة في السوق المحلية منذ بداية العام حتى الآن إلى ما يقرب من 50.8 مليار جنيه، بما يتجاوز إجمالي قيمة الإصدارات التي شهدها عام 2022 بنحو 12%، وفقا لحساباتنا.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يقرض شركة كوكاكولا مصر 130 مليون دولار أخر تحديث 2024/07/17 07:26:00 ص

عمومية زهراء المعادي تُقر إعادة تقييم أصول الشركة أخر تحديث 2024/07/08 10:11:00 ص

المشاط تُعلن حشد 2 مليار دولار لدعم الموازنة وتحفيز سياسات الإصلاح أخر تحديث 2024/06/24 12:17:00 م

38 مليار دولار حجم التمويلات التنموية لمصر خلال 4 سنوات أخر تحديث 2024/06/12 08:14:00 ص

مدبولي: إنشاء بنك التنمية الجديد لتسهيل النفاذ للتمويل الميسر دون معايير مجحفة أخر تحديث 2024/06/11 12:56:00 م