آراب فاينانس: أعلن بنك القاهرة عزمه طرح أسهمه العادية في البورصة المصرية، من خلال بيع بنك مصر، المساهم الحالي في البنك، 4.575 مليار سهم من الأسهم القائمة المملوكة له، بما يعادل 30% من رأس المال المصدر لبنك القاهرة، هكذا ذكر البيان المرسل بتاريخ 11 أكتوبر.
يأتي الطرح المرتقب في إطار خطة لإدراج أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية، ويخضع استكماله للحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، بما في ذلك موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة الطرح العام وتسجيل أسهم البنك، فضلًا عن موافقات البورصة المصرية.
ويبلغ عدد الأسهم المزمع طرحها 4.575 مليار سهم عادي، على أن يتم توزيع الطرح على شريحتين؛ تشمل الأولى طرحًا خاصًا للمستثمرين المؤهلين في مصر وعدد من الدول، أما الشريحة الثانية، فتتمثل في طرح عام مخصص للمستثمرين الأفراد في مصر.
يشمل الطرح الخاص المستثمرين المؤهلين في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن بينهم المستثمرون من المؤسسات المؤهلون وفقًا للقاعدة 144A بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته، فضلًا عن المستثمرين خارج الولايات المتحدة وفقًا للائحة S بموجب القانون نفسه.
ومن المتوقع إتمام الاكتتاب في الطرح خلال أواخر أكتوبر 2026، وبدء تداول أسهم البنك في البورصة المصرية خلال نوفمبر 2026، بشرط استيفاء الموافقات الرقابية ذات الصلة.
وفي إطار الاستعدادات للطرح، اختار بنك القاهرة شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية لتكون مدير الطرح الرئيسي والمنسق الدولي، كما عيّن شركة إي اف چي هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب مديرًا للطرح ومنسقًا دوليًا.
كما عيّن البنك مكتب بيكر مكنزي مستشارًا قانونيًا للبنك وبنك مصر، فيما يتعلق بالقانونين الأمريكي والإنجليزي، إلى جانب مكتب حلمي وحمزة وشركاه، عضو بيكر مكنزي إنترناشيونال، مستشارًا قانونيًا فيما يتعلق بالقانون المصري لأغراض الطرح.
قال حسين أباظة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إن الإعلان عن نية الطرح في البورصة المصرية يمثل محطة مهمة في مسيرة البنك، مشيرًا إلى أن البنك استطاع بناء قاعدة أعمال قوية ومتنوعة في قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر.
وأضاف أن نموذج أعمال البنك يرتكز على تحقيق هوامش ربحية مجزية، والإدارة المنضبطة للمخاطر والمحافظ، والحفاظ على مركز مالي قوي، معربًا عن تطلعه إلى الترحيب بمستثمرين جدد والتواصل مع المستثمرين خلال المرحلة المقبلة من تطور البنك باعتباره مؤسسة مدرجة في البورصة المصرية.
تتضمن الصفقة بيع بنك مصر 4.575 مليار سهم من الأسهم القائمة في بنك القاهرة، بما يمثل 30% من رأس المال المصدر.
يشمل الطرح شريحة خاصة للمستثمرين المؤهلين في مصر وعدد من الدول، وشريحة عامة للمستثمرين الأفراد في مصر.
تتولى سي آي كابيتال القابضة (CICH.CA) مهام مدير الطرح الرئيسي والمنسق الدولي، بينما تقوم إي اف جي هيرميس بدور مدير الطرح والمنسق الدولي. ويتولى بيكر مكنزي الاستشارات القانونية المتعلقة بالقانونين الأمريكي والإنجليزي، فيما يتولى حلمي وحمزة وشركاه الاستشارات القانونية المتعلقة بالقانون المصري.
ومن المقرر إتمام الاكتتاب في أواخر أكتوبر وبدء التداول في نوفمبر 2026، وفقًا للموافقات الرقابية المطلوبة.
