آراب فاينانس: اختتم الطرح العام لأسهم بنك القاهرة (BQDC) فترة الاكتتاب بتغطية بلغت 27.08 مرة، بعدما وصل عدد الأسهم المطلوبة إلى 9,290,879,360 سهمًا، فيما سجلت نسبة التخصيص 0.0369.
جاءت التغطية النهائية أعلى من حجم الأسهم المطروحة لشريحة الجمهور بأكثر من 27 مرة، في ختام مرحلة الاكتتاب العام ضمن عملية طرح أسهم البنك في البورصة المصرية.
تزامن الطرح العام مع طرح خاص للمؤسسات المالية والمستثمرين ذوي الخبرة والملاءة المالية، في إطار عملية التخارج الجزئي من ملكية البنك عبر سوق المال.
كانت نسبة الطرح المستهدفة قد ارتفعت من 30% إلى 45% من رأس مال البنك، وفقًا للتطورات المعلنة، فيما تستهدف العملية استكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة تمهيدًا لبدء التداول خلال نوفمبر 2026.
تجدر الإشارة إلى أن البنك أعلن اليوم عن موافقة مجلس الوزراء على طرح حصة من أسهم البنك تتراوح بين 30% و45% في البورصة المصرية، على أن تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع بنك مصر، الجهة المالكة للبنك، حسبما ذكر البنك في إفصاحه المرسل إلى البورصة المصرية.
وأوضح بنك القاهرة، أن الموافقة تأتي إلحاقًا بالكتاب الصادر بتاريخ 15 أكتوبر 2026 بشأن طرح الحصة المذكورة من أسهم البنك، الذي يعمل كشركة مساهمة مصرية.
وأشار الإفصاح إلى أن القرار يستند إلى قرارات الجمعية العامة غير العادية لبنك القاهرة الصادرة في 17 فبراير و5 أبريل و12 أكتوبر 2026، إلى جانب قراري مجلس إدارة بنك مصر الصادرين في 14 سبتمبر و12 أكتوبر من العام نفسه.
كما استندت الموافقة إلى قراري مجلس إدارة البنك المركزي المصري رقمي 110/2026 و309/2026، الصادرين في 27 يناير و31 مارس 2026 على الترتيب.
وأضاف الإفصاح أن مجلس الوزراء وافق على الطرح خلال جلسته رقم 116 المنعقدة في 22 أكتوبر 2026، مع تكليف الهيئة العامة للرقابة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع السلطة المختصة في بنك مصر.
كان الاكتتاب العام قد بدأ ضمن خطة تستهدف طرح نحو 4.575 مليار سهم من أسهم بنك القاهرة، بما يعادل 30% من رأسماله المصدر، موزعة بين الشريحتين العامة والخاصة.
وخصصت للشريحة الخاصة نحو 4.346 مليار سهم، تمثل 95% من إجمالي الأسهم المستهدف طرحها وفق الهيكل الأصلي.
رفعت مصر الحصة المستهدف طرحها من أسهم البنك إلى 45% من رأسماله، بدلًا من 30% سابقًا، عقب موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على زيادة حجم الطرح.
كان النطاق السعري الاسترشادي للطرح يتراوح بين 4.82 و5.30 جنيه للسهم، فيما تراوحت القيمة الإجمالية المقدرة للبنك بين 73.5 مليار و80.8 مليار جنيه، وفقًا لحسابات مبنية على عدد الأسهم القائمة والنطاق السعري المعلن.
جاء السعر النهائي عند الحد الأعلى للنطاق الاسترشادي، وهو السعر الذي يتوافق مع القيمة العادلة المقدرة للسهم في الدراسة التي أعدها المستشار المالي المستقل «بيكر تيلي».
حصل الطرح على التزامات من أربعة مستثمرين مؤهلين تصل مجتمعةً إلى 63% من الشريحة الخاصة، وفقًا لما نشرته الشرق بلومبرج.
ولا تمثل هذه الالتزامات تخصيصات نهائية للأسهم، إذ يتوقف التخصيص الفعلي على السعر النهائي وشروط الاتفاقيات.
كما أعلن بنك القاهرة عن اتفاقيات منفصلة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، للمشاركة في الشريحة الخاصة، على أن تصل حصة كل منهما إلى 15.74% من الشريحة الأولى للطرح الخاص.
ويأتي الطرح ضمن برنامج الطروحات الحكومية المصرية الذي يستهدف توسيع قاعدة الملكية في الشركات والبنوك المملوكة للدولة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى سوق المال المصرية.
