آراب فاينانس: أغلقت مجموعة بيك الباتروس المصرية حزمة تمويلية مرتبطة بالاستدامة بقيمة 250 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية والتجاري وفا بنك، لتمويل خطط توسعها في المغرب، في صفقة وصفها مستشارها المالي، شركة زيلا كابيتال، بأنها الأكبر من نوعها المدعومة من مؤسسة التمويل الدولية في تاريخ قطاع الضيافة المغربي، والأضخم في تاريخ المجموعة.

تتكون الحزمة التمويلية من ثلاث شرائح بعملتين مختلفتين، وتستهدف تمويل استحواذات المجموعة الأخيرة في الدار البيضاء، إلى جانب أعمال التحديث والاستدامة في فندقيها بمراكش وأغادير، فضلاً عن إعادة تمويل ديون قائمة بآجال استحقاق أطول، بما يمنح المجموعة مرونة أكبر في إدارة التزاماتها المالية.

وتشمل الاستحواذات فندقي سوفيتيل الدار البيضاء تور بلانش وموفنبيك الدار البيضاء، إذ اشترت بيك الباتروس الفندق الأول مقابل 47 مليون دولار، ثم تقدمت في مايو الماضي بطلب للاستحواذ على الفندق الثاني، الذي يضم 184 غرفة.

في المقابل، يعرض إفصاح مؤسسة التمويل الدولية الخاص بالمشروع أرقاماً مختلفة عن قيمة الحزمة المعلنة. ويشير الإفصاح إلى قرض من الفئة «أ» بقيمة تصل إلى 165 مليون دولار، وقرض من الفئة «ب» بقيمة 135 مليون دولار، يجري جمعه من مقرضين موازين، بإجمالي ديون يصل إلى 300 مليون دولار ضمن برنامج استثماري بقيمة 386 مليون دولار.

كما يذكر الإفصاح أن استثمار مؤسسة التمويل الدولية يصل إلى 200 مليون دولار، وهو ما يستدعي التمييز بين قيمة التمويل المعلن عن إغلاقه، وإجمالي الديون المستهدف جمعها، وحجم استثمار المؤسسة في المشروع.

وكانت بيك الباتروس قد حصلت في يونيو الماضي على موافقة مبدئية لتمويل مدعوم من مجموعة البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار لتوسعاتها في المغرب، ما يجعل قيمة الحزمة المعلنة حديثاً أعلى بـ50 مليون دولار من المبلغ الذي سبق الإعلان عنه.

تواصل المجموعة توسيع حضورها في السوق المغربية، بعدما تعهدت في عام 2023 بضخ 140 مليون دولار استثمارات في البلاد. وبحلول سبتمبر 2024، ارتفعت محفظتها إلى 7 فنادق تضم 2600 غرفة، قبل أن يصل عدد فنادقها في أكتوبر الحالي إلى 9 فنادق بأكثر من 2700 غرفة، وفقاً لبيان زيلا كابيتال.

جاءت إضافة فندقي الدار البيضاء هذا العام عقب استحواذ المجموعة على 4 فنادق خلال عام 2024. وقال كامل أبو علي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة بيك الباتروس، إن استثمارات المجموعة في المغرب تجاوزت 400 مليون دولار حتى الآن، وفقاً لمقابلة مع اقتصاد الشرق.

تولت زيلا كابيتال دور المستشار المالي الحصري لمجموعة بيك الباتروس، فيما قدم مكتب أدنا الاستشارات القانونية للمجموعة. وتولى مكتب كليفورد تشانس تقديم المشورة القانونية لمؤسسة التمويل الدولية والتجاري وفا بنك.

وتُمثل الصفقة أيضاً التدشين الرسمي لعمليات زيلا كابيتال في المغرب.