آراب فاينانس: عززت شركة يو للتمويل الاستهلاكى (VALU) منظومة مصادر تمويلها بإتمام أول إصدار لها من سندات الشركات بقيمة مليار جنيه، ضمن برنامج إجمالي تصل قيمته إلى 10 مليارات جنيه، حسبما ذكرت في بيانها المرسل إلى البورصة المصرية.
قالت الشركة إن الإصدار يأتي في إطار توجهها نحو تنويع أدوات التمويل المتاحة أمامها، بما يقلل الاعتماد على مصدر تمويلي واحد ويوفر مرونة أكبر في إدارة احتياجاتها المالية.
انقسم الإصدار إلى شريحتين، بلغت قيمة الشريحة الأولى «A» نحو 460 مليون جنيه بأجل 13 شهرًا وبسعر فائدة ثابت وتصنيف ائتماني A-، بينما بلغت قيمة الشريحة الثانية «B» نحو 540 مليون جنيه بأجل 36 شهرًا وبسعر فائدة متغير وتصنيف ائتماني A-.
وتولت إي إف جي هيرميس مهام المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار الأوحد ومروج الإصدار وضامن التغطية ومرتب الإصدار.
وأوضحت فاليو أن برنامج السندات يوسع قاعدة أدوات التمويل المتاحة للشركة، إلى جانب التسهيلات المصرفية والتمويلات المقدمة من المؤسسات المالية الدولية وأسواق رأس المال المصرية.
في هذا السياق، أعرب كريم رياض، رئيس القطاع المالي بشركة فاليو، عن سعادته بإتمام أول إصدار لسندات الشركات في تاريخ الشركة، مؤكدًا أن استراتيجية فاليو للتمويل ترتكز على تنويع مصادر التمويل وتعزيز قدرتها على الوصول المستدام إلى رأس المال.
وأوضح أن الشركة واصلت خلال الاثني عشر شهرًا الماضية تعزيز تسهيلاتها المصرفية، بالتوازي مع توسيع نطاق وصولها إلى مصادر التمويل الدولية وأسواق رأس المال، مشيرًا إلى أن الإصدار يمثل قناة تمويلية جديدة تضاف إلى قاعدة التمويل المتنوعة للشركة، بما يمنحها مرونة أكبر لدعم خططها للنمو مع الحفاظ على نهج منضبط في إدارة السيولة والتمويل.
من جانبه، أوضح محمود حمدي، مدير أول للتمويل المؤسسي والخزينة بشركة فاليو، أن إتمام أول إصدار لسندات الشركات يمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة، ليس فقط باعتباره أول دخول لفاليو إلى سوق سندات الشركات، وإنما باعتباره انعكاسًا لعمق وتنوع قدراتها التمويلية.
وأكد أن الشركة عملت على بناء نموذج تمويلي متنوع يستند إلى عدة مصادر لرأس المال، بدءًا من التسهيلات المصرفية والمؤسسات المالية الدولية ووصولًا إلى أسواق رأس المال المصرية، مشيرًا إلى أن نجاح هذا الإصدار يؤكد قدرة فاليو على الوصول بكفاءة إلى قنوات التمويل المختلفة، ويدعم مواصلة توسيع منظومة التمويل لديها بما يتماشى مع حجم أعمال الشركة وطموحاتها المستقبلية.
من جانبها، أعربت مي حمدي، مدير تنفيذي بقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف جي هيرميس، عن اعتزازها بدعم شركة فاليو في إتمام أول إصدار لها من سندات الشركات، والأول ضمن برنامجها البالغ 10 مليارات جنيه.
وأكدت أن هذه الصفقة تمثل محطة مهمة في مسيرة فاليو، كما تبرهن على عمق ومرونة أسواق الدين المصرية، مشيرةً إلى التزام إي اف جي هيرميس بمواصلة توظيف خبراتها في أسواق ترتيب وإصدار الدين لتقديم حلول تمويلية مصممة بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية وطموحات النمو لعملائها.
