آراب فاينانس: وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية (EFIH)، بأغلبية 99.99% من الأصوات الحاضرة على مقترح الاستحواذ على نحو 99.32% من أسهم شركة تمويلي للخدمات المالية، من خلال مقابل نقدي ومبادلة أسهم، مع زيادة رأسمال إي فاينانس وتخصيصها لصالح شركة تورين إيجيبت المساهم الرئيسي في تمويلي.
وأوضحت الشركة في إفصاح للبورصة المصرية، أن الاستحواذ يستهدف شراء 2.246 مليون سهم من أسهم تمويلي، بشكل مباشر من خلال إي فاينانس أو بشكل غير مباشر من خلال شركة إي فاينانس القابضة للخدمات المالية التابعة والمملوكة بالكامل للشركة، أو من خلال أطراف مرتبطة.
وبموجب قرار الجمعية العامة، يتضمن مقابل الاستحواذ مبلغًا نقديًا قدره 956.37 مليون جنيه يتم سداده عقب تحقق شروط النفاذ وفقًا لاتفاقية شراء الأسهم، مقابل نقل ملكية أسهم الشركة المستهدفة إلى إي فاينانس أو الشركة التابعة.
كما يتضمن المقابل مبلغًا نقديًا مؤجلًا مشروطًا بتحقيق تمويلي مؤشرات أداء رئيسية محددة في اتفاقية شراء الأسهم، على أن يتم سداده في عام 2028 بعد صدور القوائم المالية المدققة للشركة المستهدفة.
ويتضمن هيكل الصفقة كذلك مبادلة أسهم، حيث تصدر إي فاينانس 146.082 مليون سهم جديد بالقيمة العادلة البالغة 26.34 جنيه للسهم، وتخصص الزيادة بالكامل لصالح شركة تورين إيجيبت، المساهم الرئيسي في تمويلي.
ويبلغ معامل المبادلة نحو 65 سهمًا من إي فاينانس مقابل كل سهم يتم الاستحواذ عليه من أسهم تمويلي.
وبموجب معامل المبادلة، تحصل تورين إيجيبت مقابل بيع كل سهم من أسهم تمويلي على نحو 65 سهمًا في إي فاينانس، بالإضافة إلى نحو 425.7 جنيه نقدًا والمبلغ المؤجل المشروط بتحقيق مؤشرات الأداء المتفق عليها.
وتشمل الصفقة كذلك شراء أسهم مملوكة لمساهمين فرديين، بإجمالي 4 أسهم، مقابل نقدي.
وبناءً على عملية مبادلة الأسهم، وافقت الجمعية العامة على زيادة رأسمال إي فاينانس المصدر بقيمة 73.04 مليون جنيه من خلال إصدار 146.082 مليون سهم جديد بقيمة اسمية قدرها 50 قرشًا للسهم.
وتبلغ علاوة الإصدار نحو 3.774 مليار جنيه، ليصل رأس المال المصدر بعد الزيادة إلى نحو 1.806 مليار جنيه، موزعًا على نحو 3.613 مليار سهم، بالقيمة الاسمية البالغة 50 قرشًا للسهم.
ومن المتوقع أن تحصل شركة «تورين إيجيبت» على حصة تبلغ نحو 4.04% من رأسمال إي فاينانس بعد تنفيذ عملية مبادلة الأسهم.
ووافقت الجمعية العامة على تنفيذ زيادة رأس المال دون إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى في الاكتتاب، وفقًا لأحكام النظام الأساسي للشركة وقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، كما وافق المساهمون على ما يترتب على الصفقة من انخفاض نسبي في حصصهم نتيجة إصدار الأسهم الجديدة.
كما وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على اعتماد دراسة القيمة العادلة لسهم إي فاينانس المعدة من المستشار المالي المستقل جرافيتون للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، والتي قدرت القيمة العادلة للسهم بنحو 26.34 جنيه، بإجمالي قيمة عادلة لأسهم الشركة تبلغ نحو 91.296 مليار جنيه.
واعتمدت الجمعية كذلك دراسة القيمة العادلة لسهم شركة تمويلي للخدمات المالية، والتي قدرت القيمة العادلة للسهم بنحو 2,841.60 جنيه، بإجمالي قيمة عادلة لأسهم الشركة تبلغ نحو 6.428 مليار جنيه.
كما وافقت الجمعية على تقريري مراقب حسابات الشركة بشأن دراستي القيمة العادلة لسهم إي فاينانس وسهم تمويلي.
وأوضحت إي فاينانس أن الصفقة تستهدف إنشاء منصة توزيع متكاملة تجمع بين قدراتها الرقمية وشبكة فروع تمويلي، بما يوسع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية، خاصة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة، ويدعم انتشار الخدمات المالية في مختلف المحافظات وتعزيز الشمول المالي.
