تمويل تصدر صكوك مضاربة بـ5.52 مليار جنيه للاستحواذ على محفظة وحدات بطلعت مصطفى
أخر تحديث 2025/10/06 08:14:00 ص
آراب فاينانس: أعلنت شركة تمويل للتمويل العقاري عن إتمام إصدار صكوك مضاربة بقيمة 5.52 مليار جنيه، بهدف تمويل الاستحواذ على محفظة وحدات سكنية تحت الإنشاء من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة (TMGH)، بحسب بيان رسمي (بي دي إف).
وأوضح البيان أن المطور العقاري سيستخدم حصيلة الإصدار في استكمال بناء الوحدات السكنية، مما يمنح الصفقة هيكلاً تمويلياً هجيناً يجمع بين صيغتي المضاربة والاستصناع.
يعد هذا الإصدار الأول من نوعه في الشرق الأوسط بالنسبة لشركات التمويل العقاري، وحصل على تصنيف ائتماني AA- من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس)، ما يمثل محطة بارزة في تطور سوق الصكوك المصري.
شارك في شراء الصكوك كل من بنك أبوظبي التجاري، وبنك التنمية الصناعية، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك فيصل الإسلامي، بينما اضطلعت كل من الأهلي فاروس، والبنك الأهلي المصري، وبنك قناة السويس، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك البركة بدور متعهدي تغطية الصفقة.
وفيما يتعلق بالمستشارين، تولى البنك الأهلي المصري دور وكيل الطرح، بينما قام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور وكيل السداد. كما قدم مكتب الدريني وشركاه المشورة القانونية، وتولى مكتب بيكر تيلي مهمة مراجع الحسابات، في حين كانت ميريس وكالة التصنيف الائتماني،
شاركت شركة آر إس إم (RSM) كمستشار مالي مستقل.
اخبار مشابهة
