آراب فاينانس: أعلنت اليوم كلٌّ من مجموعة اي اف جي القابضة (HRHO)، وبالم هيلز للتعمير (PHDC)، عن إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 421 مليون جنيه، وهو الإصدار الثاني ضمن برنامج إصدار سندات توريق بقيمة 5 مليار جنيه لصالح شركة «بالم هيلز للتعمير».

وقد تم طرح السندات على 3 شرائح:

• تبلغ قيمة الشريحة "A" 50.52 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).

• تبلغ قيمة الشريحة "B" 155.77 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS).

• تبلغ قيمة الشريحة "C" 214.71 مليون جنيه ومدتها 84 شهرًا وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS).

وقد قامت إي اف جي هيرميس بدور المستشار المالي والمروج وضامن التغطية الأوحد لصفقة الإصدار. وتولي مكتب على الدين وشاحى وشركائهم Alieldean Weshahi & Partners (ALC) دور المستشار القانوني للصفقة، فيما تولت شركة KPMG دور المدقق المالي.

وقام كل من البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) والبنك التجاري الدولي (CIB) وشركة البركة كابيتال الإسلامية للاستثمارات المالية التابعة لبنك البركة، بدور ضامن التغطية، بينما قام كل من بنك البركة والبنك الأهلي المتحد بالاكتتاب في الإصدار، وكذلك قام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور أمين الحفظ.

مرسى علم تتحول إلى الربحية بنهاية سبتمبر 2024 أخر تحديث 2024/11/17 02:35:00 م

61% تراجعًا في خسائر الخليجية الكندية خلال 9 أشهر أخر تحديث 2024/11/17 02:18:00 م

تحديد موعد نهاية الحق وتوزيع كوبون القناة للتوكيلات الملاحية أخر تحديث 2024/11/17 02:09:00 م

المجموعة المتكاملة تتراجع بخسائرها المستقلة لـ 1.5 مليون جنيه خلال 9 أشهر أخر تحديث 2024/11/17 02:03:00 م

العربية لإدارة الأصول تتكبد 12 مليون جنيه خسائر خلال 9 أشهر أخر تحديث 2024/11/17 01:53:00 م