إي اف جي تنجح في إتمام صفقة الطرح العام الأولي للمتحدة الدولية القابضة في تداول السعودية
أخر تحديث 2024/12/05 07:10:00 ص
آراب فاينانس: أعلنت إي اف جي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لـ مجموعة إي اف چي (HRHO)، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي للشركة المتحدة الدولية القابضة (UIHC)، التابعة لشركة المتحدة للإلكترونيات «إكسترا»، بقيمة 990 مليون ريال سعودي) 264 مليون دولار) وذلك في تداول السعودية.
ومن الجدير بالذكر أن عملية الاكتتاب شهدت قيام الشركة المتحدة الدولية القابضة بطرح 7.5 مليون سهم عادي، تمثل 30% من إجمالي رأس مالها المصدر.
وقد اجتذبت صفقة الطرح العام الأولي ثلاثة مستثمرين رئيسيين، وهم شركة مجموعة الزامل الاستثمارية، وشركة عبد القادر المهيدب وأولاده والتعاونية. وقد تم تحديد السعر النهائي للطرح عند 132 ريال سعودي للسهم، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المُعلن عنه سابقًا ضمن صفقة الطرح العام الأولي. كما بلغت طلبات الاكتتاب خلال عملية بناء سجل الأوامر حوالي 131 مليار ريال سعودي (35 مليار دولار أمريكي)، حيث تم تغطية الاكتتاب بمعدل 132 مرة.
جدير بالذكر أن اف چي هيرميس قامت بدور المروج المشترك وضامن التغطية المشترك لهذه الصفقة.
عن نتائج أعمالها المجمعة وغير المجمعة عن الفترة المنتهية فى 30/09/2024، والتي أظهرت تحقيق صافي ربح مجمع بلغ 3.309 مليار جنيه مقابل صافي ربح مجمع بلغ 1.684 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.
كما أظهرت النتائج تحقيق صافي ربح مستقل بلغ 982.514 مليون جنيه مقابل صافي ربح مستقل بلغ 652.075 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.
تعد إي اف چي القابضة -المجموعة المالية هيرميس سابقًا- مؤسسة مالية رائدة تتخصص فـي تقـديم الخـدمات الماليـة والاسـتثمارية، والتـي تتنــوع بــين التــرويج وتغطيــة الاكتتــاب وإدارة الأصــول والوســاطة فــي الأوراق الماليــة والبحـو ث والا ستثمارالمباشر. وذلك بالإضافة إلى تقـديم خـدمات التمويـل غيـر المصـرفي و التي تشـمل التـأجير التمـويلي والتمويل متناهي الصغر و خدمات البيع بالتقسيط والتخصيم والتوريق والتحصيل والتصكيك . يتمثــل غــرض الشــركة فــى ً الإشــتراك فــى تأســيس الشــركات التــى تصــدر أوراقـًـا ماليــة أو فـي زيــادة رؤوس أموالها ، نشاط أمناء الحفظ المركزى ، عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش ، وخدمات البنوك التجارية.
أخبار متعلقة
