آراب فاينانس: نجح فريق العمل بقطاع أسواق الدين بشركة سي أي كابيتال في إتمام 4 إصدارات بنجاح في نهاية عام 2024 مما يعكس التزام الشركة بتلبية احتياجات السوق وتقديم حلول تمويلية مبتكرة، حسبما ذكر البيان المرسل بتاريخ 6 يناير.

يأتي إصدار مجموعة شركات كونتكت على 3 شرائح، الأولى بقيمة 244 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 شهر، والثانية بقيمة 760 مليون جنيه بفترة استحقاق 37 شهر، والثالثة بقيمة 210 مليون جنيه بفترة استحقاق 60 شهراً. وقد حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة الأولى على AA+، فيما حصلت الشريحة الثانية على تصنيف AA والثالثة على تصنيف A.

يذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت بدور مروج الاكتتاب وضامن تغطية للإصدار.

أما إصدار شركة جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم فقد جاء على 4 شرائح، الأولى بقيمة 429.5 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 شهر، والثانية بقيمة 558.7 مليون جنيه بفترة استحقاق 26 شهر، والثالثة بقيمة 455 مليون جنيه بفترة استحقاق 39 شهراً والرابعة بقيمة 376.8 مليون جنيه بفترة استحقاق 51 شهراً. وقد حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة الأولى على AA+، فيما حصلت الشريحة الثانية على تصنيف AA والثالثة على تصنيف A والرابعة على تصنيف A-.

يذكر أن شركة سي آي كابيتال والبنك التجاري الدولي قاموا بدور المستشار المالي والمرتب، والمنسق العام، ومدير الإصدار والمروج.

كما جاء الإصدار الثالث لشركة أمان للتمويل الاستهلاكي في 2024 على 5 شرائح، الأولى بقيمة 401 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 أشهر، والثانية بقيمة 280 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهراً، والثالثة بقيمة 223 مليون جنيه بفترة استحقاق 24 شهراً والرابعة بقيمة 84 مليون جنيه بفترة استحقاق 36 شهر والخامسة بقيمة 91.5 مليون جنيه بفترة استحقاق 58 شهر.

وقد حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة الأولى والثانية على تصنيف Prime 1، وهو أعلى تصنيف ائتماني، فيما حصلت الشريحة الثالثة والرابعة والخامسة على تصنيف A-.

يذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي الأوحد والمرتب، والمنسق العام، ومدير الإصدار، والمروج.

وأخيراً، جاء الإصدار الأول لشركة إرادة على 3 شرائح، الأولى بقيمة 371 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 أشهر، والثانية بقيمة 255 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهراً، والثالثة بقيمة 92 مليون جنيه بفترة استحقاق 20 شهراً.

وقد حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة الأولى والثانية على تصنيف Prime 1، وهو أعلى تصنيف ائتماني، فيما حصلت الشريحة الثالثة على تصنيف A-.

يذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي الأوحد والمرتب، والمنسق العام، ومدير الإصدار، والمروج.

الأهلى فاروس تنهى إصدار سندات توريق بـ 5 مليارات جنيه لصالح تساهيل أخر تحديث 2025/01/02 10:15:00 ص

إي اف چي هيرميس تتم الإصدار التاسع لسندات توريق لصالح بريميوم إنترناشيونال لخدمات الائتمان أخر تحديث 2024/12/31 10:48:00 ص

كونتكت المالية تتم إصدار سندات توريق بقيمة 1.2 مليار جنيه أخر تحديث 2024/12/30 08:52:00 ص

إي اف چي هيرميس تتم الإصدار الخامس لسندات توريق لصالح بداية للتمويل العقاري أخر تحديث 2024/12/29 12:53:00 م

المركزي يبيع سندات خزانة ذات عائد ثابت بـ1.9 مليار جنيه لأجل عامين وثلاثة أعوام أخر تحديث 2024/12/18 08:03:00 ص