الأهلي فاروس تصدر سندات توريق بـ 881.5 مليون جنيه لصالح الأهلي تمكين
أخر تحديث 2025/04/10 08:09:00 ص
آراب فاينانس: نفذت شركة الأهلي فاروس عملية إصدار سندات توريق بقيمة 881.5 مليون جنيه لصالح شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر تمكين.
وأضافت الشركة، أن شركة الأهلي فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب – الذراع الاستثماري لمجموعة البنك الأهلي المصري – تولت دور مدير الإصدار، والمستشار المالي.
يُعد هذا الإصدار هو الثالث لشركة الأهلي تمكين، ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز مصادر تمويلها وتنويع أدواتها المالية، في إطار دعم أنشطة التمويل متناهي الصغر وتوسيع نطاق المستفيدين من خدماتها التمويلية.
فيما قام كل من الأهلي فاروس، والبنك الأهلي المصري، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك قناة السويس، وبنك القاهرة، بدور ضامن تغطية الاكتتاب في هذا الإصداروالمضمون بمحفظة من الحقوق المالية الآجلة لعقود تمويل متناهي الصغر بقيمة إجمالية تقارب 1.094 مليار جنيه.
تولى البنك العربي الأفريقي الدولي دور متلقي الاكتتاب، بينما قام بنك قناة السويس بدور أمين الحفظ، كما تولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي دور المستشار القانوني للإصدار، بينما تولى مكتب بيكر تيلي – محمد هلال و وحيد عبد الغفار دور مراقب الحسابات، فيما قامت شركة ميريس – الشرق الأوسط بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.
ويأتي الإصدار على 5 شرائح مختلفة تبلغ قيمة الشريحة الأولى 210 مليون جنيه مدتها 6 اشهر، والثانية بقيمة 155 مليون جنيه مدتها 9 اشهر، والثالثة بقيمة 135 مليون جنيه مدتها 12 شهر، و الرابعة بقيمة 307 مليون جنيه مدتها 18 شهر، و الخامسة و الأخيرة بقيمة 74.5 مليون جنيه مدتها 24 شهر وحصلت الشريحة الأولي علي تصنيف ائتماني P1 ، و الثانية P1 ، و الثالثة على تصنيف P1، و الرابعة على تصنيف A-، و الأخيرة على تصنيف .A-
أخبار متعلقة
