القاهرة: تنتهى فترة تلقى طلبات الاكتتاب فى طرح شركة راية لمراكز الاتصالات (RACC) اليوم الخميس، وسط تسجيل طلبات اكتتاب 9.067 مليون سهم لنحو 4.899 مليون سهم بتغطية 1.8 مرة، وتسعى الشركة لجمع نحو 808.3 مليون جنيه.

وكشفت شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات عن السعر النهائى لشريحة الطرح الخاص للمؤسسات المالية والأفراد ذوى الملاءة، بسعر 16.50 جنيه لشريحة الطرح الخاص البالغة 44.1 مليون سهم، وتمثل 10% من إجمالى الأسهم المطروحة والبالغة 48.99 مليون سهم.

وخلال فترة دراسة القيمة العادلة الممتدة من 2016، وحتى 2021 لم تتجاوز نسبة التكاليف من الإيرادات 55.6%، ومن ثم يتراوح هامش مجمل الربح للشركة بين 53% و45%.

وتصل الأرباح المقدرة لـ “راية لخدمات مراكز الاتصالات” إلى 245.1 مليون جنيه خلال العام الحالى تصل إلى 323.5 مليون جنيه خلال العام 2018 بنمو 30%.

وتستهدف الشركة خلال العام الحالى الوصول بعدد فروعها إلى 10 منها 8 فى مصر، بين محافظات القاهرة وبرج العرب وأسيوط، والغردقة، بجانب دبى، ووارسو فى بولندا، ويصل إجمالى المقاعد المتاحة لـ “راية” إلى 4800 مقعد، من خلال 8 مراكز تعمل حالياً بحصة سوقية تصل إلى 20%.

وتمت تغطية الطرح 4 مرات وفقاً للسعر النهائى بعملية الطرح بالبورصة المصرية، وذلك قبل إصدار أسهم زيادة رأس المال لإتمام الطرح وبدء التداول على أسهم الشركة.

وحددت الشركة يوم الخميس الموافق 20 أبريل كآخر موعد لتلقى طلبات الشراء، بحد أدنى 100 سهم للمشترى بالطرح العام، ولا يتجاوز 300 ألف سهم.

وحددت القيمة العادلة للسهم عند 17.91 جنيه بقيمة إجمالية للمنشأة تصل الى 1.79 مليار جنيه، وتوقعت أن تحقق الشركة إيرادات بقيمة 832.13 مليون جنيه، خلال العام الحالى بنمو 62% عن 2016، على أن تصل الى 1.09 مليار جنيه خلال سنة 2018، و1.43 مليار جنيه خلال العام 2019.

ويصل حجم سوق التعهيد الخارجى على مستوى العالم خلال العام الحالى إلى نحو 187.6 مليار دولار، على أن يصل إلى 197.4 مليار دولار خلال سنة 2019، وتتضمن خدمات التعهيد إسناد القيام بعمليات فى الشركة الى كيانات محتلفة مثل المحاسبة وإدارة الفواتير، وخدمة العملاء.

ومن المتوقع أن يصل حجم سوق الاستعانة بمصادر خارجية لمراكز الاتصالات إلى نحو 80- 83 مليار دولار بنهاية 2016، على أن يصل إلى 98-101 مليار دولار خلال سنة 2020.

وتواجه الشركة منافسة قوية فى السوق المحلى من شركتى WASLA وTELEPERFORMANCE، إذ تمتلكان عدداً متقارباً من المقاعد معه عند 4000 مقعد لكل لشركة.

وبحسب مسح، أغلب استراتيجيات التوسع لشركات التعهيد فى مصر تتركز على السوق الخارجى مثل دول الخليج وأوروبا.

وتعد «راية لمراكز الاتصالات» هى الأولى فى البورصة المصرية التى تعمل فى تقديم خدمات التعهيد، وهى أقرب إلى تشغيل مراكز الاتصالات بدلاً من الغير، إلا أن ابرز التحديات يتمثل فى المنافسة القوية والتشبع النسبى فى السوق المحلى.

وبلغ عدد محطات العمل لشركة راية بنهاية نوفمبر 2016 نحو 4870 محطة عبر ثمانى منشآت مقابل 200 محطة عمل فى العام 2001، ومن المتوقع افتتاح منشأتين إضافيتين فى عام 2017، وحققت الشركة إيرادات بقيمة 463.1 مليون جنيه بنهاية نوفمبر من العام الماضى.

وقالت «راية»، فى نشرة طرح أسهمها فى البورصة، إن الشركة تنوى تحسين مستوى عملياتها فى مصر ودبى ووارسو عن طريق زيادة المرافق الاستيعابية، من أجل إضافة محطات عمل ووكلاء، علاوة على التوسع المحلى فى المحافظات مثل برج العرب وأسيوط، والتوسع الدولى فى المدن الصغيرة بالإمارات وبولندا والتركيز على خدمات الأسواق الأوروبية، من خلال البناء أو الاستحواذ على مراكز اتصال جديدة، وفقاً لاستراتيجية الاستحواذ فى شمال أفريقيا.

وتنوى الشركة التركيز على تقديم الخدمات ذات هامش الربحية الأعلى وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة، بجانب زيادة العملاء.

وفى أواخر عام 2016، وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع واحدة من أكبر شركات الاتصالات فى دول مجلس التعاون الخليجى، لخدمة عملائها فى السعودية.

وتوسعت راية لمراكز الاتصالات خلال الفترة الأخيرة فى أعمالها فى أوروبا والشرق الأوسط، وتمثل إيراداتها بالعملة الأجنبية نحو 77% من الإيرادات حتى نهاية نوفمبر من العام الماضى، حيث تعمل من خلال منشآت عاملة فى مصر ودبى وبولندا، بأكثر من 25 لغة.

المصدر: صحيفة البورصة